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吴敬琏为什么反对不惜代价发展芯片产业

2019/05/15 来源:赣州信息港

导读

本号美国科技强大的全部秘密一文引发刷屏,也引发微友们激烈讨论。赞同笔者观点者居多,反对者的主要论据是:美国在国际上不讲契约精神,从当年的武力

本号美国科技强大的全部秘密一文引发刷屏,也引发微友们激烈讨论。赞同笔者观点者居多,反对者的主要论据是:美国在国际上不讲契约精神,从当年的武力侵略到退出 TPP 和《巴黎全球气候公约》,皆为例证。

我的回应很简单:美国科技强大,不是因为美国在国际上讲契约精神,而是因为美国政府在国内对美国的企业、民众讲契约精神。我们要学习的正是后者而非前者。听明白了吗?

1

危机倒逼改革 vs 危机倒逼砸钱

中兴休克,全民总动员。不仅如此,美国又磨刀霍霍向华为让人想起国歌那句词:中华民族到了危险的时候

围绕中兴通讯的剧烈讨论,激起了强烈的社会危机感,这是好事。但对如何摆脱危机,不仅缺乏共识,反而引发了无数口水战。

经济学家吴敬琏的一席话再度把争论推向高潮。4 月 22 日吴敬琏表示:

从上的反应看仿佛有一种危险,这类危险就是由于这个争论使得这类国家主义更加取得了优势,就是用更大的行政气力去支持我们的有关产业,比如说有一种口号叫做不惜一切代价发展芯片产业。

标题党请注意,吴老反对的不是发展芯片产业,而是不惜一切代价发展芯片产业。众所周知,不惜一切代价通常意味着政府砸钱。为何吴敬琏反对政府砸钱呢?他说:

芯片问题其实政府是非常重视的,问题似乎其实不在于给钱没有给钱,3年前建立的半导体芯片基金规模是 4000 亿,像清华大学紫光一个收购动作也是想在芯片发展上建立丰功伟绩的,但是效果并不好,有许多深层问题需要进行讨论。

但吴老对砸钱效果不好的深层次问题并未展开。

2

集中力量办大事?

集中力量办大事,是中国体制的重要特点,也获得过很多成就,代表性的是:原子弹、航空航天、高铁、大飞机、三峡工程。

因此,砸钱搞芯片似乎是一个看起来不错的选择。

其实不然。芯片与以原子弹为代表的国家工程的区分在于:

原子弹是一个确定的目标,而芯片是一个快速变化的目标。根据英特尔创始人之一的摩尔(Gordon Moore)提出来的摩尔定律:当价格不变时,集成电路(芯片)上可容纳的元器件的数目,约每隔 18 - 24 个月便会增加一倍,性能也将提升一倍。

原子弹的客户需求是固定的(国家是的客户),而芯片的客户需求是多元的、多变的,来自不同行业不同定位的客户对芯片的需求自然不同。例如,英特尔宣布退出智能芯片市场,组建专门的事业部来从事自动驾驶解决方案的研发,随需而变是企业的关键能力。2017 年 3 月,英特尔收购 Mobileye,希望抢占 "算法+芯片"的 AI 赛道。

开发原子弹没有市场竞争,而芯片存在激烈的市场竞争。在芯片领域,英特尔的地位就不断受到 AMD 和英伟达的挑战和威胁。例如在比特币引发的挖矿潮中,AMD 就成为为受益的芯片厂商。挖矿者为绘图芯片的销售做出的贡献已超过了游戏。

原子弹没有专利保护,而芯片领域存在严格的专利保护。 2009 年,英特尔与 AMD 结束长达 22 年的反垄断、专利司法纠纷,宣布和解:英特尔向 AMD 支付 12.5 亿美元。

可见,原子弹这类国家工程主要是依靠的大规模投入和时间,这也是为何巴基斯坦、伊朗、朝鲜这样的小国也要凑热闹搞核武器的诱惑所在。

芯片需要的不仅是投入,更是对技术变化、客户需求、未来趋势的掌控,这不是砸钱就能突破的。在芯片领域的延续创新,只能靠市场机制和企业家精神。

3

民间风投 vs 政府基金

要实现中国芯的突破,关键不是政府砸钱,而是风险投资的市场化机制。缘由很简单,只有风投才能投出企业家精神。

芯片需求是巨大的,这应该是一个对风投充满吸引力的投资领域:中国消费了全球 59% 的芯片。2017 年国内集成电路进口价值为 2601 亿美元,超出石油成为大进口商品。

但是风投也有自己的苦衷。投过饿了么、滴滴、ofo 的独角兽捕手朱啸虎说:

怎么办?

前途是风投与政府的联合,这1经验被誉为是以色列创新的法宝之一:

民间风投负责投资决策,确保市场化选择。

政府基金垫后,与民间风投联合投资。

2015 年以色列组团来华招商,创设了专门针对中国投资者的投资损失保护机制:若风险投资失败,中国投资者可享受投资资本 10% - 15% 的损失补偿。随后,阿里以有限合伙人的身份向以色列 JVP 基金投资数千万美元。

中国政府不差钱:此前成立的国家集成电路产业投资基金,一期募资 1387 亿元,市场预计2期规模有望达到 2000 亿元;至 2017 年,各地政府共同宣布成立约 5000 亿人民币的半导体基金。

但是,这些政府资金要获得好的效果,必须保持对市场的畏敬之心:

投资项目的选择,应当由民间风投而非政府基金说了算,这是重要的一点。

民间风投基金,既要分享投资成功的收益,也要承当投资失败的风险。政府基金可以部份补偿民间风投所承当的风险,但绝不可以过度慷慨,否则民间风投就会变成只拿好处不担风险,导致激励扭曲。

政府基金要容忍亏损和失败,抛弃国有资产保值增值的僵化考核。

4

砸钱 vs 砸体制

比砸钱更重要的是砸出机制。

中国的科技短板不仅仅是芯片,科技创新一日千里,没有人能预感什么技术是下一个芯片级的大国重器。只有企业家精神的繁华才能实现面向未来的创新。为此,政府应该:

加快行政审批权改革,给创业提供更多自由空间。

加快 IPO 注册制改革,让风投和创业企业能有更好的退出机制。

落实十八届三中全会提出的教育去行政化,从娃娃做起。

加大知识产权保护力度,提高创业和创新激励。

落实依法治国,有恒产者有恒心。

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